Donald est plus que jamais enferré dans les problèmes liés à sa vie d'espion : il est couvert de bleus et de bosses, Daisy ne comprend pas pourquoi elle l'a vu dans les bras d'une jolie brune (qui n'est autre que l'agent Kay K), et il ne sait plus à qui faire confiance ! En effet, après la trahison de B-Berry, c'est au tour de B-Black d'être soupçonné de vouloir s'emparer de la disquette contenant les noms de tous les membres de l'agence. Donald est mis sur le coup par Jay J… Mais les traîtres ne sont pas forcément ceux que l'on croit !

Pour régler une vieille dette d’honneur, un parrain de la mafia met à la disposition du Vatican son meilleur tueur. Ce jeune prodige du flingue est engagé par un cardinal, en marge de l’administration vaticane, qui dirige un service de « barbouzes » dans des missions discrètes. Il sera l’ange gardien d’une jeune et belle investigatrice qu’il entraînera dans un déluge d’action.